Sobre a Mont Asset

A Mont Asset é a infraestrutura do consultor independente brasileiro: uma gestora autorizada pela CVM que fornece gestão, tecnologia, compliance e back-office como serviço, para que o consultor mantenha a autonomia comercial e a titularidade da relação com o cliente.

O que fazemos

Operamos no modelo Asset as a Service (AaaS), o equivalente brasileiro ao Corporate RIA praticado nos Estados Unidos. Em vez de o consultor precisar montar a própria gestora, obter autorização regulatória, contratar compliance e construir tecnologia, ele se apoia na estrutura institucional já pronta da Mont e segue dono do seu negócio e da sua carteira.

Na prática, isso significa que assumimos a gestão discricionária das carteiras, a plataforma tecnológica, o enquadramento regulatório, a custódia e o back-office. O consultor concentra o tempo no relacionamento, no planejamento e na captação, que é onde o trabalho dele gera valor.

O modelo fee-only, sem conflito de interesses

A Mont se remunera apenas pela taxa de gestão acordada. Não vivemos de corretagem nem de rebate de produto, o que elimina o incentivo para alocar o cliente em um produto por causa da comissão que ele paga. O cashback de produtos é repassado ao cliente.

Essa é a diferença estrutural em relação a uma assessoria de investimentos tradicional, que costuma ser vinculada a uma corretora e remunerada por corretagem e rebates. Somos multiplataforma, sem exclusividade e sem meta de captação.

Para quem

• Consultores de valores mobiliários autorizados pela CVM sob a Resolução 179
• Planejadores financeiros certificados (CFP)
• Ex-bancários e ex-assessores que optaram pelo modelo fee-only
• Family offices e multi-family offices que buscam infraestrutura modular

Tecnologia própria: TORM®

A TORM® é a plataforma proprietária da Mont para o consultor independente. Reúne consolidação multiplataforma, onboarding automatizado, rotinas de compliance, relatórios CVM e ANBIMA, o assistente Mont IA e APIs abertas, entregando visão 360 graus do patrimônio do cliente em um só lugar.

Regulação e governança

A Mont Capital Gestão e Administração de Recursos S.A. é autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para Administração de Carteiras de Valores Mobiliários, e adere aos códigos ANBIMA de Gestão de Recursos e de Distribuição de Produtos de Investimento.

Ecossistema

Além da gestora, a Mont mantém iniciativas próprias que atendem o mesmo público: a Mont Academy (formação para o mercado financeiro), o WealthPlan (planejamento financeiro) e a Solidez Bancária (análise de saúde financeira de instituições do SFN).

Fale com a gente

Para conhecer o modelo ou avaliar uma parceria, veja a página de contato ou escreva para b2b@montcapital.com.br.